AI赛道利好频传。
今晚，美股开盘后，美股AI光互联“大牛股”POET股价大幅飙涨，一度暴涨超43%。消息面上，POET与AI光互联巨头Lumilens达成关键供应协议，后者下达首笔5000万美元光引擎采购订单，五年潜在规模有望超过5亿美元，标志着这一聚焦AI光学网络的晶圆级光子集成技术正式进入商业化落地阶段。
与此同时，全球“AI总龙头”英伟达股价亦大幅拉升，盘中大涨超4%，再度创出历史新高。受AI（人工智能）交易热潮推动，美股三大指数全线走强，纳指、标普500指数继续创出历史新高。
AI大牛股飙涨
5月14日晚间，POET股价大幅飙涨，一度大涨超43%，截至发稿，涨幅为26.81%，年内累计涨幅扩大至188.47%。
据最新消息，POET与Lumilens达成供应协议，后者下达初始价值5000万美元的光引擎采购订单。此次采购订单针对基于双方联合开发的电光互连桥接平台（Electrical-Optical Interposer）所生产的光引擎，是双方供应商关系的第一阶段。
联合开发项目的工程样品预计于2026年底推出，量产爬坡则计划与2027年的客户部署周期同步推进。
值得注意的是，采购订单的履行及相关收入的确认，仍有赖于模块的成功开发与认证，以及制造产能的有效扩张。
根据协议条款，Lumilens就电光互连桥接平台光引擎的制造下达初始采购订单，金额为5000万美元，构成双方供应商关系的起点。
协议约定，随着Lumilens后续采购订单的累计推进，五年内总采购规模可扩展至逾5亿美元。
作为协议的配套安排，POET向Lumilens授予认股权证，允许其以每股8.25美元的行权价，在九年内购买最多约2292万股普通股。其中约229万股可立即行权，其余股份则依据Lumilens对未来采购订单的累计付款进度分批归属。
双方合作的核心在于电光互连桥接平台的联合开发，该平台将晶圆级光引擎生产、光学芯片组与先进制造能力整合为一体，旨在以晶圆级处理工艺取代光引擎生产中传统的主动对准制造流程。
根据多年期技术路线图，POET与Lumilens计划将该平台部署于从800G、1.6T可插拔收发器，到近封装光学（Near-Package Optics）及共封装光学（Co-Packaged Optics）的多个应用场景，覆盖AI光学网络的核心需求。
POET在公告中明确指出，采购订单的最终履行及相关收入的实现，取决于模块开发与认证的成功推进，以及制造能力的相应扩张，投资者需关注上述执行层面的不确定性。
美股三大指数集体拉升
美股整体市场方面，三大指数全线走强，截至发稿，纳指涨0.79%，标普500指数涨0.67%，均创出历史新高；道指涨0.5%。
美股大型科技股涨跌不一，英伟达大涨超4%，再度创出历史新高，总市值达5.71万亿美元，已经连续7个交易日录得上涨；台积电ADR大涨超5%，博通大涨超4%，微软、Meta小幅走高；谷歌、苹果、亚马逊、特斯拉均小幅下跌。
有分析人士指出，AI交易热潮持续为美股注入动力，美国零售销售数据符合预期进一步巩固市场信心。
摩根士丹利在最新发布的报告中指出，预计标普500指数将在未来12个月内达到8300点。由Mike Wilson领导的团队还将标普500指数年底预测值从7800点上调至8000点。强劲财报季令许多市场预测人士感到意外，促使他们上调了对股票市场的预期。标普500指数成份股公司公布的第一季度利润迄今已飙升27%，是分析师此前预测的约12%涨幅的两倍多。
地缘局势方面，据央视新闻，当地时间5月14日上午，以色列与黎巴嫩在美国华盛顿举行新一轮和平谈判。以黎双方上一次会谈于4月23日在白宫举行。当时，美国总统特朗普宣布将停火协议延长三周，并对达成历史性协议表示乐观。
与此同时，霍尔木兹海峡的动态也备受市场关注。伊朗国家电视台报道称，从13日晚开始，已有30多艘船只通过了霍尔木兹海峡，这些船只是在伊朗海军协调下获准通过霍尔木兹海峡的。
另外，印度航运部表示，悬挂马绍尔群岛旗帜的Symi号载有约2万吨液化石油气，已于周三驶出霍尔木兹海峡，预计将于当地时间5月16日抵达印度西部港口Kandla。自上周日以来经由霍尔木兹海峡通行的大型石油、燃料和天然气运输船数量增至10艘。
排版：汪云鹏
校对：彭其华
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